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全球缺芯严重,LED显示屏亦受波及,何时是头?

日期: 2021-6-3
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    2021年五一小长假一晃就过去了,全球芯片短缺潮仍在持续,并且已蔓延至LED行业,LED芯片厂商集体涨价,这对于LED行业来说,是挑战,还是机遇? 

  全球缺芯潮蔓延至LED芯片领域


  科技股在小长假期间一直发酵,尤其是全球缺芯,欧美缺芯,中国缺芯。

  面对持续蔓延的全球缺芯潮,市场可能过于乐观了,早前市场预计缺芯问题今年下半年解决。然而,美国最大芯片代工企业格芯CEO周五警告,缺芯潮会持续到2022年或更晚。此外,日本斯巴鲁表示,由于芯片短缺,将于4月10日至27日暂时关停在群马县Yajima工厂,以调整生产计划。三星表示,由于芯片短缺,可能将下一款Galaxy Note智能手机发布推迟到2022年。

  以前的缺货是某个行业突然爆发,这次是多个行业的共振,像家电、5G手机、IOT、汽车电子等都在增长。如今,这种缺芯现象已经蔓延LED芯片领域。

  据国内媒体报道,当前LED芯片产能紧张,一名龙头大厂销售代表表示,部分产品已暂停订货,在手订单已排至8月。另据全球排名前二的LED芯片大厂三安光电、华灿光电在采访中所说,目前订单较满,产能也较为紧张。

  LED显示屏芯片连续涨价

  据财联社获悉,今年以来,多家LED芯片企业上调价格,部分企业已经是第二次上调价格,甚至有的企业是第三次上调价格。随着LED技术进步,成本降低,显示屏快速放量。应对需求的增加,下游封装厂纷纷扩产,部分小尺寸芯片出现短缺,部分企业上调产品价格,平均涨价约30%。

  4月始,一方面,中芯国际、瑞芯微、晶丰明源等芯片厂全线涨价,涨幅普遍在10%-20%之间;另一方面,半导体板块个股集体走高,据悉目前全球已有超过50多家上游半导体厂商宣布涨价。消息面上,年初开始的半导体涨价趋势不减,相关产品交付期也不断延长,在疫情有所好转的前提下,下游需求恢复显得尤为强烈,除了汽车行业“缺芯”情况明显外,在货源紧缺、价格浮动较大的情况下,看似平静的LED照明行业也已开启了对“货源”的明争暗斗。
  有业内人士指出,每一轮产能紧张,都是行业内公司大洗牌的开始。在产能紧张的情况下,有产能的晶圆厂、封装厂,能拿到产能的芯片设计公司将充分受益,在市场获得竞争优势,从而实现更快的增长。LED照明行业也一样,有订单、盈利能力强的企业将在风暴中更加强大。

  又如兆驰股份,日前在接受机构调研时透露,目前兆驰半导体的LED芯片销售进展比较好,出货量在行业里稳居前列,目前是满产满销的状态,部分在手订单因为产能原因还需延期供货,产品价格近期也有所上调。

  “涨芯”声持续,是芯片行业进入向上周期的一大体现。3月31日晚,士兰微董秘陈越在朋友圈感叹:“这是芯片行业二十年一遇的机会。”

  陈越外传的这则朋友圈内容称,“这一次芯片荒是一个照妖镜,也是一个试金石。只看这个公司抢到了多少份额的货就行。在芯片荒的大背景下,一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。”在他看来,凡是宣称因为半导体缺货导致业绩大幅下滑的,都是半导体产业帮忙挑选出的弃子;能够抢到足够多货的企业,就是半导体产业所认可的。

  据天风证券(601162)介绍,LED芯片属于相对低端的产品,前几年产能过剩,价格一路下跌,主要厂家都是亏钱的。如今白光芯片涨价,一方面是受新冠肺炎疫情的影响,来自海外的需求提升;另一方面是国内部分公司退出市场,导致供应减少。

  对于芯片产业未来的发展状况,也有不少业内人士还是对市场需求和价格走势持有乐观态度,认为本轮芯片涨价潮将于年内得以终止。

  Mini/Micro LED 成长在即,带来上百倍芯片需求

  Mini LED 背光提高了LCD 的性能的同时相比OLED 具有成本和寿命的优势。2020 年大量Mini LED 背光和Mini/Micro LED 直显的新产品大量发布,预计到2023 年,全球Mini LED 背光 市场规模可达5.3 亿美元,Mini LED 直显规模可达6.4 亿美元。在经历了两年的下行之后,发展前景广阔的Mini LED/Micro LED 将会为LED 芯片行业龙头提供强劲的发展动力。目前,龙头企业已在Mini /Micro LED 领域建立技术、规模、客户资源壁垒,这将将进一步提高行业集中度。

  需要指出的是,根据报道,显示领域中最受关注的mini LED市场虽然暂未出现爆发式的增长,但市场预期很高。华灿光电相关人士对记者表示,“大家都在等苹果ipad和华为mini电视的发布,期待值很高。”

  据悉,传统的背光方案采用LED芯片的数量较少,以十级单位计算,而mini LED背光使用的芯片数量以万级甚至十万级单位计算,虽然芯片尺寸减小,但是使用量是上百倍的增长。

  目前来看,LED行业市场需求已经逐渐回暖,LED芯片厂商稼动率也逐步回升,且随着mini/micro LED显示的商业化,LED芯片的需求量将会明显增加,进一步推动LED行业整体需求。

  全球缺芯潮是中国的机会,龙头企业有望受益

  一面是“缺芯潮”持续,另一面是政策支持大力发展“国产替代”。

  3月29日,财政部、海关总署、税务总局发布关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知。

  3月26日,科技部部长王志刚表示,将主要聚焦集成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技术等领域的一些关键核心技术和前沿基础研究,利用国家重点研发计划等给予支持。

  3月24日,工信部副部长辛国斌主持召开汽车芯片供应问题研讨会,指出要着眼当前供应问题,充分挖掘存量芯片和现有产能资源潜力,努力保障产业平稳健康运行。

  在这场“芯片荒”引发的国产半导体行业变革之下,可以预见处于各供应链端的企业都将迎来景气度与盈利的“双升”。但未来的竞争或不仅仅在于扩产“走量”,还应重视发展期不断积累下的技术实力,如此在行业重构下“国产替代”才有机会掌握主动权。  

  目前全球LED芯片产业集中度较高,中国龙头公司有望持续收益。
  厂商方面,2019-2020年,全球LED芯片产业集中度进一步提升,前10大厂商产能比重,从2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片产能前五大厂商分别为三安光电、华灿光电、兆驰股份、晶电和乾照光电。

  具体到mini LED芯片的供给端,晶电已经实现批量出货,三安光电和华灿光电的供应规模也在持续扩大。其他厂商也在计划进入mini/micro LED芯片领域,且已经启动了产能建设计划。

  相关分析机构指出,LED的终端需求依然是全球的需求,但是制造已经转移至中国大陆。中国台湾大厂晶元光电以及韩国最大的LED厂首尔伟傲世则转型高端产品,避开与中国大陆芯片厂的规模化竞争,欧洲厂商Osram尚保留马来西亚的6英寸工厂,其他韩国小厂、欧美厂逐渐退出芯片制造,在中国大陆寻找代工厂。

   LED显示屏产品如LED地砖屏,透明屏,软屏,常规室内外LED显示屏都受到波及,价格波动频繁,何时是头?期待行业转好。

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